Маг-обманщик из другого мира

Двадцатилетний кот Бучио живет в деревне, где бок о бок существуют люди, сверхъестественные существа и боги. В начале лета Бучио впадает в коматозное состояние, после чего его тело претерпевает необъяснимые изменения. Для выяснения причин трансформации он объединяется с молодой кицунэ по имени Юри, которая сама находится в процессе преображения. Вместе они пытаются понять природу произошедшего.

Одновременно Муу-тян начинает следить за Тенгу по имени Дзиро, который выполняет обязанности защитника деревни от злых сил. В ходе наблюдения Муу-тян замечает у Дзиро новые качества, меняющие его восприятие этого существа. В деревне распространяются слухи о несчастье, постигшем одного из жителей. Ситуация осложняется учащением загадочных явлений. Местные жители пытаются выяснить причины происходящего, чтобы разгадать скрытые тайны деревни.