Туманный холм пяти стихий 2 серия

Люси Хартфилия, 17-летняя девушка, присоединяется к гильдии заклинателей духов «Хвост Феи» вместе с новым знакомым Нацу Драгнилом. Нацу — убийца драконов, который путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот Хэппи. Позднее к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная превращать доспехи и оружие. В этом составе герои выполняют поручения гильдии, которые в основном включают поимку преступников, членов незаконных гильдий и демонов этериоса.

Основным противником «Хвоста Феи» является бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть гильдию в войну. Он укрепляет тёмные силы и разрабатывает планы нападений. В результате действий Зерефа члены гильдии вступают в бой с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». Это сражение привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнология, который атакует обе стороны. Исход битвы изменяет основательница «Хвоста» Мавис Вермилион. Впоследствии Зереф провоцирует столкновение гильдии с организацией «Тартарос». В ответ на угрозу драконы и маги объединяются для борьбы с общим врагом.